После событий, описанных в книге «Рассвет» пять лет пролетели как один миг. И вот уже пора Калленам искать новое место жительства. Им стал Ньюкасл, город на сереверо-восточном побережии Великобритании. Почему наши дорогие вампиры решили перебратся на другой континент? А все просто. Из-за стаи, Джейкобу Блэку пришлось отказатся от Ренесми и Каллены решили, что чем дальше они переедут, тем легче будет оборотню. Вот они и приехали в Ньюкасл. И жили они вечно и счастливо? Как бы не так. В этом городе они не единственные вампиры, есть еще одна семья – Гринвуды. И не все они вегетерианцы. А тут еще и один из них, Джозеф, положил глаз на Беллу…Казалось, нет ничего, что могло бы подружить два клана, но нет. Кристель Гринвуд влюбляется в человека и ищет помощи именно у Каленов, ведь им знакома такая ситуация. Местных школьников настораживают две семьи, столь похожие друг на друга не только внешними особенностями, но и другим: переезд издалека, приемные дети, отстраненное поведение. Некоторые берут себе за хобби следить за Калленами и Гринвудами ибо начинают считать их едва ли не сектантами. А Волтури все никак не успокоятся…Они горят желанием заполучить к себе одаренных вампиров и заодно отомстить за свое поражение. Благодаря тому, что они заполучили в свой клан полувампиров, сестер Науэля, Элис не видит их действий и поэтому шпионы Волтури спокойно шастают где им заблагорассудится...